Por que os investidores em criptografia devem se preocupar com cadeias de bloqueio privadas

O ICO se tornou quase inseparável da ideia de uma inicialização do blockchain. Agora é o meio ideal para levantar capital para equipes de desenvolvimento convencidas de que estão no próximo grande sucesso. O grande volume de ICOs levou a uma proliferação de novos tokens entrando no mercado e, quase inevitavelmente, um cemitério de projetos em constante expansão que agora estão mortos por uma variedade de razões.

Sucesso ou fracasso da OIC – Qual é o molho secreto?

Para o investidor individual que ainda está buscando a criptografia como meio de obter retornos decentes, pode ser quase impossível descobrir se um projeto tem ou não probabilidade de sucesso ou fracasso. É verdade que existem muitas listas de verificação práticas que podem ajudar os investidores em potencial a navegar pelo campo minado de julgar o potencial de longo prazo de um white paper ou de uma equipe de desenvolvimento.

Mas também existem outros indicadores de se uma inicialização de blockchain provavelmente terá um bom desempenho. Em vez de confiar em uma lista de verificação, também podemos olhar para um modelo diferente de levantamento de capital que também pode oferecer potencial atraente para investidores com visão de futuro.

Blockchain – e tecnologias de razão distribuída mais ampla (DLTs) – agora estão ganhando força em muitos setores da indústria, incluindo bancário, automotivo, aviação e FMCG. As corporações estão se envolvendo de várias maneiras.

Alguns estão participando de consórcios de toda a indústria, como R3 (financeiro) ou MOBI (automotivo) para trabalhar juntos em soluções integradas. Outros estão investindo em empresas de tecnologia confiáveis ​​para criar sistemas personalizados para uma solução específica; por exemplo, o Walmart trabalhando com a IBM no desenvolvimento de DLT para uso em sua cadeia de suprimentos.

Ativo digital – Soluções DLT para o setor financeiro

Ativo Digital é um exemplo de empresa que se estabeleceu como pioneira no desenvolvimento de DLTs para o setor financeiro. A empresa nunca realizou um ICO. Em vez disso, seguiu uma rota de financiamento mais tradicional e obteve apoio financeiro de empresas como JP Morgan e Citigroup, levantando mais de US $ 110 milhões em capital de risco.

Página inicial de ativos digitais

A página inicial do Digital Asset

Como o Ativo Digital é apoiado por risco e sua plataforma técnica não é construída em qualquer blockchain público, ele não opera dentro de uma economia de tokens como startups de blockchain que passam por um ICO. Em vez disso, o Digital Asset criou seu próprio sistema de contabilidade distribuído, conhecido como Digital Asset Platform. Esta plataforma combina livros-razão distribuídos e permitidos com uma linguagem personalizada para o desenvolvimento de contratos inteligentes.

Os livros-razão que sustentam a plataforma são segregados, o que significa que os usuários só podem ver sua seção específica do livro-razão, com base em suas permissões. Isso protege os dados com o nível de confidencialidade necessário para a implantação do sistema no setor financeiro. Ao mesmo tempo, um registro de sincronização funciona para garantir a integridade dos dados em todo o livro-razão.

Linguagem de modelagem de ativos digitais (DAML) é a linguagem de programação específica do domínio usada pela plataforma. Ele foi projetado para permitir que os desenvolvedores programem comportamentos previsíveis e analisem qualquer resultado possível. Isso permite a criação de contratos inteligentes que servem para automatizar e padronizar muitos dos complexos acordos legais e esforços de reconciliação em todo o setor financeiro hoje.

Como isso difere do Ethereum?

Um DLT customizado como o usado pelo Digital Asset contrasta com um ecossistema blockchain público como o Ethereum. O blockchain Ethereum é aberto, o que significa que os operadores de nós podem ver o blockchain inteiro. Existem algumas soluções alternativas para o elemento de confidencialidade, mas não na medida em que satisfaçam os requisitos de empresas e instituições bancárias.

Blockchains públicos como o Ethereum permitem o desenvolvimento de aplicativos em linguagens de programação de contrato inteligente em geral. Linguagens gerais permitem total flexibilidade de programação, o que pode gerar uma vasta gama de eventualidades a partir de um único contrato inteligente. Isso cria dificuldades inevitáveis ​​em prever e testar todas as eventualidades possíveis.

Assim, contratos inteligentes baseados em Ethereum codificados em linguagens de programação gerais podem estar sujeitos a consequências indesejadas, que o Ativo Digital é capaz de evitar desenvolvendo seus contratos inteligentes em DAML.

O agora infame caso de hack do DAO é um excelente exemplo de consequências indesejadas em um contrato inteligente baseado em Ethereum. Os fundos foram desviados por uma parte mal-intencionada que conseguiu explorar as fraquezas inerentes à programação de contrato inteligente subjacente. Este tipo de hack demonstra as vulnerabilidades que são inerentes ao Ethereum.

Por que a previsibilidade é importante

A previsibilidade é importante porque as empresas devem considerar os riscos para os investimentos dos acionistas quando estão implementando novas tecnologias. Dado o dano potencial ao preço das ações, as empresas estão compreensivelmente relutantes em adotar a mesma tecnologia de razão pública associada a um hack como o sofrido pelo DAO.

Portanto, o elemento de previsibilidade do DAML para a programação de contratos inteligentes pode muito bem significar que a oferta de Ativo Digital poderia ter aplicações além do mundo das finanças e em outros setores no futuro.

Isso não diminui o fato de que Ethereum e outros blockchains públicos oferecem muitas vantagens tanto para os desenvolvedores de blockchain quanto para a comunidade de investimento em criptografia. No entanto, o mundo corporativo tem muitas preocupações legítimas com o uso de blockchains públicos em seu estado atual.

No mundo das finanças, a confidencialidade é um dos requisitos mais rigorosos e os dados de transações em um blockchain público são, por definição, públicos. Além disso, a velocidade lenta das transações e a proliferação de hacks de alto perfil também significam que blockchains públicos não são adequados para todos os fins, dentro dos setores financeiro e outros..

Bancos

Empresas financeiras como bancos não estão dispostas a arriscar usando blockchains públicas

Compreensivelmente, as empresas precisam garantir que a implementação de qualquer nova tecnologia criará valor, o que significa que deve servir para ajudar a aumentar o preço das ações e, portanto, o retorno sobre o investimento para os acionistas. Qualquer risco de que algo dê errado assustará os mercados e produzirá o efeito oposto.

Por que o investimento privado é importante para o Blockchain

O Ativo Digital é uma empresa privada, o que significa que não é possível que investidores individuais se envolvam, a menos que a empresa faça uma oferta pública inicial (IPO) no futuro.

E daí? Se você não pode comprar ações ou tokens para ativos digitais, por que se preocupar? A questão é que há algo a ser aprendido com isso no contexto de centenas de novas startups de blockchain sendo lançadas e falhando a cada mês agora.

Considere que o setor financeiro depende de intermediários em todas as etapas, mesmo nas transações mais diretas. Corretores, advogados e outros intermediários fixam o sistema com o objetivo de garantir que, com um número suficiente de partes envolvidas, a confiança seja estabelecida. No entanto, instituições financeiras como aquelas que investem em Ativo Digital entendem que esse sistema é complicado, com muitos handoffs para cada transação.

O sistema não é tão difícil por design; ela evoluiu, em parte com base em externalidades como a crise financeira global de 2008. Mas a própria indústria reconhece a necessidade de desenvolvimento. Ele vê o potencial de longo prazo dos DLTs para fazer isso. O núcleo do princípio do blockchain original era o de criar um sistema que serve para conectar duas partes diretamente e para substituir a necessidade de um intermediário para estabelecer confiança em transações que envolvem a troca de valor.

O Digital Asset está pegando esses princípios básicos e desenvolvendo-os em uma solução personalizada para o setor financeiro. É promissor para acelerar os tempos de negociação, automatizar muitos dos acordos legais em torno da negociação e garantir a exigência legal de confidencialidade, por meio da segregação de livros permitidos.

Livros contábeis privados como um catalisador para adoção

É aqui que a questão fundamental da adoção do blockchain começa a ficar interessante. Os puristas do blockchain tendem a zombar da ideia de tecnologias de contabilidade descentralizadas sendo adotadas por grandes empresas. Tornar os livros-razão descentralizados privados ou com permissão também anula os princípios inerentes de uma rede de consenso aberta que anula a necessidade de confiança. Afinal, se a rede de consenso é fechada para um determinado grupo, por que eles ainda precisam descentralizar?

Bem, o mundo, mesmo as redes fechadas entre instituições financeiras e corporações, ainda não operam com base na confiança ponto a ponto. Ele funciona com esses intermediários. E eles cobram taxas. A redução de taxas reduz custos, aumentando assim o potencial de retorno do investimento para os acionistas, o que atrai mais dinheiro e investimento para a empresa em questão.

Portanto, os blockchain privados têm valor e podem, em última análise, ser o catalisador para a ampla adoção de tecnologias descentralizadas, quer os puristas do blockchain gostem ou não. Se compararmos essa evolução com a da internet, ninguém pensa nada hoje em dia sobre as empresas que utilizam intranets fechadas e redes privadas para fazer negócios.

As empresas que não se preocuparam em ficar a par das tecnologias da Internet teriam falido há muito tempo, levando consigo os investimentos dos acionistas. No entanto, a adoção corporativa de tecnologias de internet não mudou o fato de que a própria rede mundial de computadores permanece um sistema aberto em que qualquer pessoa pode participar.

Por que os investidores em criptografia devem prestar atenção à adoção de DLT

Ativo digital tem a atenção e capital de investimento de alguns dos as instituições bancárias mais proeminentes do mundo. Essas instituições acreditam no poder da tecnologia de razão distribuída para trazer mudanças inovadoras para o setor, ou não teriam investido. Essa crença surge porque o uso de DLTs no setor financeiro tem um verdadeiro potencial de mudança da indústria de longo prazo.

O que o Digital Asset está fazendo certo é usar a funcionalidade central dos DLTs para resolver um problema existente. Não é construir uma solução para um problema que não existe, nem a empresa está buscando fazer um dinheirinho rápido com retornos rápidos.

É um jogo longo, cujo resultado criará automação e aumentará a confiança entre as partes. Isso, por sua vez, vai agilizar as transações e aumentar a rentabilidade dos players do setor financeiro. A lucratividade é, em última análise, o que aumenta o retorno do investimento para os acionistas.

A lucratividade é o mesmo motivo pelo qual o Walmart e a IBM fizeram parceria na iniciativa de usar os recursos de rastreamento digital do blockchain na cadeia de suprimentos do Walmart. Se o Walmart pode diminuir a perda de produtos, ele oferece vários benefícios.

A empresa acredita que pode aumentar os lucros com menos perda de produto e reduzir os gastos na tentativa de rastrear e rastrear o produto ao longo da cadeia de abastecimento. O rastreamento digital baseado em blockchain também diminuirá o risco de que produtos estragados cheguem às prateleiras e às residências dos consumidores. A diminuição do risco também eleva o preço das ações ao dar confiança ao mercado de que a empresa é uma aposta sustentável de investimento.

Novas soluções, não novos problemas

Muitas startups de blockchain hoje estão tentando construir mercados inteiramente novos usando blockchain como base. Esta é uma parte significativa da razão pela qual tantas startups de blockchain podem e falham. Ao avaliar as oportunidades de investimento no próximo grande ICO, faz sentido olhar para onde o dinheiro já está indo.

As soluções em desenvolvimento para DLT em grandes empresas não vêm com white papers públicos e a oferta de retornos imediatos sobre tokens. No entanto, isso não significa que eles não podem se tornar o modelo para investidores experientes que estão avaliando ICOs futuros e o potencial para recompensas de longo prazo.

Em uma visão mais ampla, isso também pode representar uma forma de avaliar outras oportunidades de investimento de longo prazo. Em vez de colocar dinheiro na empresa que oferece a solução blockchain, comece a olhar para quais empresas estão implementando DLT; há uma chance de que os preços das ações aumentem como resultado?

Investimento Inteligente

A adoção dessa visão ampla é como os investidores bem-sucedidos ganham dinheiro. Eles não buscam retornos rápidos com base em um papel branco brilhante.

Pega

Magpie gosta de coisas brilhantes. Não seja um pega. (Crédito da imagem: BBC)

Os investidores mais experientes olham para o mundo, reservam um tempo para aprender sobre o que está fazendo a diferença para os mercados e usam esse conhecimento para fazer avaliações perspicazes do futuro potencial de mudança.

Aqueles que passaram com sucesso pelo boom das pontocom entenderam isso, e aqueles que farão mais lucro investindo em blockchain e DLTs provavelmente não serão diferentes.

Mike Owergreen Administrator
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